东汉末年，国志乱世纷争，英雄十常侍祸乱后宫，国志朝廷动荡不安。英雄娃娃皇帝接连遇害，国志外戚势力坐大，英雄专权朝政。国志在此背景下，英雄西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）乘机入主洛阳，国志残害大臣，英雄其义子吕布奉先（津嘉山正种 配音）更是国志以一当百的勇武之士。与此同时，英雄黄巾起义首领张角（乡里大辅 配音），国志率领农民军高举“苍天已死，英雄黄天当立”的国志旗帜，掀起席卷全国的农民起义。世道动荡，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい辉彦 配音）在命运的召唤下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，共结桃园之义，一同踏上了争夺天下霸业的道路。与此同时，曹操（渡哲也 配音）、袁绍、公孙瓒等各路豪杰亦纷纷登场，三国争霸的序幕缓缓拉开……
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