在远离尘嚣的暮光崇山峻岭间，贝拉（Kristen Stewart饰）与爱德华（Robert Pattinson饰）在原始密林中享受着平静而幸福的破晓生活。为了控制体内日益增强的暮光吸血鬼欲望，贝拉正在不断努力。破晓随着小蕾妮斯梅的暮光出生，这对恋人的破晓生活被赋予了新的意义。然而，暮光这个秘密最终还是破晓被艾瑞娜（Margaret Grace饰）发现，她向沃尔图里家族透露了这一情况。暮光根据传说，破晓吸血鬼孩童心智尚未成熟，暮光容易带来无法预料的破晓灾难，因此必须被族人残酷抹杀。暮光得知这一消息后，破晓世界各地的暮光库仑家族和狼族纷纷集结至贝拉所在的森林木屋，一场前所未有的战斗即将展开。在危机四伏的背景下，贝拉不仅要面对沃尔图里家族的威胁，还要保护女儿蕾妮斯梅的安全与幸福。在这场生死存亡的较量中，每一个角色都将面临巨大的考验，而爱与牺牲将成为他们唯一的武器。
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